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１．顧客管理
キーワード検索機能により、見やすく使いやすい画面設計となっています。顧客レベルを売上高や、発注回数等の条件により自動設定することも可能。きめ細かい顧客管理を実現します。
２．見積管理
見積は製品マスタや受注データと連携しており、品名や単価情報をシームレスに呼出と更新ができます。登録された見積は一覧画面から複数のキーワードで検索ができます。一覧から商談の進捗状況を確認することが可能なので、見積後のフォローアップもスムーズです。
３．請求管理 ＜インボイス制度＞に対応しています
請求は見積(受注)データと連携しており、シームレスに呼出と更新ができます。登録された請求情報は一覧画面から複数のキーワードで検索ができます。一覧から入金状況を確認することが可能なので、売掛金の管理もスムースに行えます。
発行する請求書は「適格請求書」の形式を採用しています。
４．提案管理
提案管理では、行動スケジュールや展示会などのイベントを共有できるとともに、顧客別への提案状況や、DMの配信状況、それに対する各営業担当のフォロー状況およびステータスを管理することができます。これにより、部門全体で効率的な営業のフォローアップが可能となります。
５．顧客分析
BAISOKU-ERPでは、様々な切り口での顧客分析をご用意しています。
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