顧客管理から行動計画まで戦略的な営業活動をサポート

１．顧客管理

キーワード検索機能により、見やすく使いやすい画面設計となっています。顧客レベルを売上高や、発注回数等の条件により自動設定することも可能。きめ細かい顧客管理を実現します。

見積は製品マスタや受注データと連携しており、品名や単価情報をシームレスに呼出と更新ができます。登録された見積は一覧画面から複数のキーワードで検索ができます。一覧から商談の進捗状況を確認することが可能なので、見積後のフォローアップもスムーズです。

請求は見積(受注)データと連携しており、シームレスに呼出と更新ができます。登録された請求情報は一覧画面から複数のキーワードで検索ができます。一覧から入金状況を確認することが可能なので、売掛金の管理もスムースに行えます。

提案管理では、行動スケジュールや展示会などのイベントを共有できるとともに、顧客別への提案状況や、DMの配信状況、それに対する各営業担当のフォロー状況およびステータスを管理することができます。これにより、部門全体で効率的な営業のフォローアップが可能となります。

BAISOKU-ERPでは、様々な切り口での顧客分析をご用意しています。